计算机行业：国资委强调加快国资云发展，重点关注央企云龙头－事件点...|微动态

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事件概述:2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。

国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。

重点提出加快国资云发展,全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。此次会议强调,强调要积极顺应信息化发展趋势,全面开启国资央企信息化工作新征程。要着力提高智能监管水平,全面推进国资央企云体系和大数据体系建设持续健全完善信息化工作保障机制,在建设世界一流企业过程中,同步建成一流信息化能力,以“智慧国资、数字央企“建设,更好促进国资监管效能提升,加快推进国资央企高质量发展。

云市场格局变化,三大运营商齐发力推动“国资云“快速发展。运营商云业务持续加速:2022年移动云收入503亿元,同比增长108.1％108.1％;中国电信天翼云收入579亿元,同比增长107.5％107.5％;联通云收入361亿元,同比增长121％。

从数据安全、数据应用等角度考虑,政务及央国企关键数据需要较为安全的信息化底座,“国资云“成为发展的重要趋势。我们认为,未来由地方政府国资和央国企等参与方主导的“国资云“有望加速发展,相关参与厂商有望受益。国资云公司将现有云资源进行整合,形成了国资监管云、安全云、业务云、数据云等混合云平台,可为国资系统企业以及其他政府部门、企事业单位提供稳定、可靠、安全的IaaS和PaaS等服务。

同时,此次会议重点提出“全面推进国资央企云体系建设“,目前央企的云计算业务正在处于快速发展阶段,政策的支持则有望进一步推动央企云业务的加速发展。以两大央企为例:1)深桑达依托中国电子PKS自主安全计算体系及丰富的网信产业资源,公司基于自研可信计算技术架构和分布式云原生云操作系统,推出了“中国电子云“这一数字底座。截至2022H1,中国电子云服务行业客户已超400家,已在天津市西青区、云南省大理州等地方政府落地政务云,承建了中国人保等金融机构及管网集团、星网集团、中国华电、中国电子等央企集团的云平台,以及为国家互联网应急中心等部委提供云服务。2)太极股份推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务持续发展,与生态伙伴合作在天津、海南等地试点开展国产化环境下的政务云服务。新签约北京市朝阳区政务云平台,将云与城市服务紧密结合,打造“城市智慧大脑“应用场景运营平台,推动云业务从基础设施云化向数据和业务云化升级。

投资建议:国资云作为数字经济、数据要素建设的重要核心底座,是保障数据流通、安全、计算的重要基础,有望受政策扶持而加速发展。此次政策重点提出“国资央企云体系建设“,则更加凸显央企云业务的重要性。建议重点关注深桑达、太极股份等具有央企背景,同时自身云业务快速发展的公司。

风险提示:下游景气度回暖不及预期;细分领域技术路线存在变动可能

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