民生加银朱辰喆：关注硬件端和算力侧

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中国经济网北京7月27日讯 近期，AI技术的发展带来硬件以及应用端的创新，推动消费电子景气度提升。对此，民生加银基金经理朱辰喆认为，随着硬件的快速迭代升级、AI应用的百花齐放，当前人工智能的应用和发展或已经到了真正的奇点，或有望带来新的需求和新的业态。

展望下半年，朱辰喆看好半导体板块。他表示，三季度是电子板块传统旺季，尤其是7月存储的合约价格已经开始调涨，需要多加关注。同时，以4年一轮的维度为全球半导体周期，被称之为“超级周期”，可能会有季度级别的漂移。而近日，首款MR产品——Vision Pro发布，并计划于明年初开始发售。作为一款混合现实（MR）头显设备，半导体在实现其混合现实功能的过程中发挥了重要作用，因此可以说，革命性的爆款终端设备的产生，往往可能也会带来半导体产品的应用高峰，形成产业链的循环。

具体到电子板块赛道，朱辰喆表示，他关注的更多是硬件端和算力侧。他认为TMT赛道中与AI相关的硬件和应用，如GPU、服务器、数据中心网络架构等都值得注意。近期，海外GPU硬件相关公司也上修了对于未来的业绩预期，市场对算力等领域的发展也持偏乐观态度。

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