重大转折：换电重卡增长乏力，氢能重卡渗透率8.4%

重卡电动化存在着两条路线之争：一个是锂电特别是换电重卡，一个是氢能重卡。

换电重卡因为用锂电池租赁的模式，大大降低了车辆购置的初始成本，因而推广的爆发力强；氢能重卡因为昂贵的车辆购置成本，导致推广慢。这两种技术路线的竞争被誉为是龟兔赛跑。

但是今年上半年的新能源重卡数据看，兔子跑的慢下来了，乌龟仍然在稳步前行。以下是具体数据分析（数据来源于香橙会氢能数据库）。

(资料图片仅供参考)

一、重卡行业整体市场分析

受开年来部分中卡划入重卡口径、重卡企业冲击年中销量目标影响，2023年重卡市场持续增长，6月重卡销售7.4万辆，同比增长34.6%，环比与上月基本持平。2023年前半年国内重卡较上年（35.6万辆）同比增长22.7%，环比增长49.8%，整体销量43.8万辆，已完成去年整年的67.5%。

图 1：中国重卡市场年度销量

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

二、新能源重卡行业整体市场分析

2.1 新能源重卡整体销量

上半年新能源重卡销量11495辆,同比增长13.6%，增速减弱低于2021（64.3%）和2022年（484.3%），占重卡比重略微下降至2.6%，完成2022年整年的45.7%，仍有较大增长潜力。

图 2：2019-2023年上半年新能源重卡销量及渗透率

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2023年6月新能源重卡销量2801辆，同比增长14.7%，环比增长47.5%，达到今年以来单月最高销量，占重卡比重3.8%。受新能源汽车购置补贴2022年底取消的影响，去年12月市场提前透支今年部分市场需求，1-2月被波及较大，4-6月市场逐渐回暖,整体市场稳中有升。

图 3：2023年1-6月新能源重卡销量及增速

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2.2 新能源重卡燃料种类销量

2023年上半年新能源重卡仍以纯电动为主，纯电动重卡同比增长9.9%，累计销量10488辆，在新能源重卡中占比较去年下降3.1%，为91.2%；纯电重卡分为换电重卡和普通充电重卡，其中换电重卡上半年同比增长17.1%，累计销量5723辆，在新能源重卡中占比49.8%;普通充电重卡同比增长2.4%，销量4765辆，占比41.5%；燃料电池重卡同比增长69.8%，远超前半年新能源重卡市场大盘，销售961辆，占比8.4%，较去年上升2.8%；混合动力重卡同比增长283.3%，销售46辆，占比0.4%。除普通充电重卡外，其他燃料种类均跑赢新能源重卡市场大盘。

图 4：2021-2023年上半年新能源重卡燃料种类占比

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2023年1-6月纯电重卡占新能源重卡的比重整体呈下降趋势，从1月的95.4%下降至6月的84.6%，6月销量2370辆。其中，由于双碳背景下充换电一体化式牵引车、自卸车在钢厂、电厂等固定线路场景应用广泛度提升，换电重卡销量整体超过普通充电重卡，6月销量1288辆。

燃料电池重卡前6月均实现增长，6月销量429辆，同比增长2.6%，环比增长82.6%，达到2023年单月最高销量；前五个月增速跑赢新能源重卡市场大盘，6月低于新能源重卡市场同比增速15%；5、6月销量超200辆拉高2023年月均销量达160辆，对比2022年下半年月均销量317辆，2023年下半年燃料电池重卡销量增长面临较大压力。

图 5：2023年1-6月新能源重卡燃料种类销量

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2.3 新能源重卡车型销量

新能源牵引车是新能源重卡的主销车型，2023年上半年销量5546辆，同比下降8.2%，占新能源重卡比重48.3%，较去年下降11.4%;新能源专用车销量3077辆，同比上升90.1%，占新能源重卡比重较去年上升10.8%，为26.8%;新能源自卸车销量2660辆，同比上升10.7%，占比较去年下降0.5%，为23.2%；新能源载货车销量202辆，同比上升254.4%，占比较去年上升1.2%，为1.8%。新能源专用车与载货车跑赢新能源重卡市场大盘。

图 6：2021-2023年上半年新能源重卡车型销量占比

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2023年6月新能源牵引车销量1261辆，同比下降9.5%，环比上升27.2%，占新能源重卡比重45%。新能源专用车销量769辆，同比上升144.1%，环比增长67.2%，占比27.5%。新能源自卸车销量675辆，同比下降1.6%，环比增长94%，占比24.1%。

图 7：2023年1-6月新能源重卡车型月度销量

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2.4 新能源重卡品牌销量

2023年上半年三一集团、徐工重卡、东风汽车的新能源重卡销量突破千辆，其中三一集团领先，同比增长80.2%，售车2532辆，占市场22%的份额。陕汽集团、中国重汽同比增速破百，河北长征同比增速甚至破千，北奔重汽、福田汽车部分企业销量同比下降50%以上。

图 8：2023年上半年新能源重卡TOP12品牌及增速

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2.5 新能源重卡区域销量

2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市中，唐山、长沙销量超过800辆处于第一梯队，徐州、成都、邯郸等五个城市销量位于第二梯队处于400-700辆之间；唐山、邯郸等五个城市来自河北，占比达20.8%；TOP10城市占比48.2%，TOP5城市占比31.3%，地区市场分布不均衡。

图 9：2023年上半年新能源重卡上牌TOP20城市

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2.6 燃料电池重卡品牌销量

上半年佛山飞驰同比下降44.4%，仍以销量148辆位列第一，燃料电池重卡市场份额占15.4%，其次是东风集团142辆，市场占比14.8%。宇通集团、陕汽集团、三一集团、开沃汽车同期销量较低，同比实现迅猛跳跃式攀升。

图 10：2023年上半年燃料电池重卡TOP10企业及增速

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

2.7 燃料电池重卡地区销量

上半年燃料电池重卡销量主要集中在五大氢燃料电池汽车示范城市群内，河南以176辆延续同期销量第一地位，河北从同期第四位上升为第二位为144辆，上海延续同期第三位为124辆。

图 11：2023年上半年燃料电池重卡上牌TOP10省（市）

资料来源：公开信息、香橙会研究院整理

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