马斯克访华与众不同

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近日，马斯克时隔三年，再访中国。当晚，一张马斯克与宁德时代董事长曾毓群在华府会的合照，让这一高端会所的知名度空前高了起来。按照中国传统说法，当晚的宴席应该被称作“接风洗尘宴”。为了欢迎这位全球最知名车企的掌门人，缦府宴专门定制了名为“马-Extraordinary”的菜单——这正对应马斯克中英文的首字母。

值得一提的是，马斯克来了一趟中国，让其重回世界首富宝座。《财富》杂志报道，马斯克总财富超越法国奢侈品巨头 LVMH 总裁贝尔纳·阿尔诺，重新夺回世界首富头衔。根据彭博亿万富翁指数，马斯克目前的财富价值约为 1923 亿美元，而阿尔诺的财富约为 1866 亿美元。

这几天只要你打开手机电脑，不管是朋友圈、微博、知乎、今日头条等图文平台，还是抖音、B站、快手等短视频平台，都能刷到马斯克的动态，百度甚至开辟了“事件脉络线”。

为什么大家如此关心马斯克，除了马斯克是超级大网红之外，马斯克跟中国也渊源颇深。

在某种程度上特斯拉上海工厂，挽救了特斯拉。在那之前，特斯拉因为产能危机，正面临资金链断裂。而上海工厂投产第一年，产能就达到25万辆，占特斯拉全球产量的近一半。

乘联会数据显示，2022年，特斯拉上海超级工厂全年交付量达到71万辆，超过特斯拉全球交付量的一半。如今，这座工厂年产能已超过75万辆，是特斯拉旗下产量最高的整车工厂。

马斯克在接受外交部接见时则表示，中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。有些人认为这是官话套话，但实际上这是马斯克的心里话。

特斯拉一方面深度依赖国内供应链，一方面又十分看重国内市场。 去年11月，特斯拉副总裁陶琳曾说过，上海超级工厂零部件本土化率已超过95%。在A股市场，特斯拉概念股更是风靡一时相关上市公司有几十家。不过以重要性而言，目前特斯拉是宁德时代的最大客户，去年宁德从特斯拉拿到的电池订单额达380亿元，超过总营收的十分之一。

更为重要的是中国也是除美国之外的第二大市场，最新财报显示，2022 财年，特斯拉总营收为 814.62 亿美元，同比增加 51%。其中，中国市场实现营收 181.45 亿美元，同比增加 31.07%，占比 22.27%。虽然占比不及 2021 年的 26%，但仍是特斯拉在海外市场的重要来源之一。转移供应链和放弃这么大市场，对特斯拉来说是最糟糕的选项，所以马斯克才说特斯拉反对“脱钩断链”。

特斯拉是中国目前最需要的外资企业，特斯拉扩产和储能工厂建设对于国内来说起到的不只是鲶鱼效应，更是学习和模仿的现实榜样。 飞凡汽车首席运营官姜辉认为，特斯拉带来的不仅是传统汽车革命，还有基于电动化和智能化的商业生态打造和用户体验提升，这其中包括直营模式的构建和充电生态网络的布局。

姜辉还提到了中国新能源产业链，他强调：特斯拉上海超级工厂不断提升零部件的本地化率，推动中国新能源汽车供应链的技术进步和链条完整，让包括飞凡汽车在内的中国品牌都将从中受益。

马斯克访华，有一些媒体把重点放在了地缘政治和国际关系上面认为会如何如何，笔者认为不排除这些可能性，但是马斯克不是唯一访华的人。马斯克只是近年来众多访华的外企高管之一。在他之前，苹果CEO库克、高通公司总裁兼CEO安蒙、宝马董事长齐普策、三星电子会长李在镕、英特尔CEO等都来中国拜访过。

特斯拉在华将有大动作

所以笔者觉得应该把重点放在特斯拉接下来的大动作上面，正如马斯克的行程安排一样。 30日晚马斯克率先跟宁德时代曾毓群，则凸显了在特斯拉在电动车已经站稳全球脚跟后，转向“车+储能”的双驱动时代，宁德时代同时作为这两大业务的现有核心供应商的重要性。

真理研究院创始人墨柯表示，在特斯拉4680电池生产计划的推进不尽人意的情况下，出于自身电池需求的保障考虑，需要和宁德时代老板深入沟通。

外界普遍认为，三年未能到访中国的马斯克，势必要亲自为储能工厂以及今后的储能产品销售铺好路。 据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

今年第一季度，特斯拉的储能电池安装量达到3889兆瓦时（MWh），同比上升360%，创历史新高；第一季度来自储能业务的营收为15.29亿美元，与去年同期的6.16亿美元相比增长148%，高于特斯拉整体营收同比24%的增幅。马斯克更是在财报电话会上直言，在向可持续能源转型过程中，特斯拉的储能业务将会超过汽车业务的体量。

在这一块，特斯拉的目标和中国的发展目标再次同频共振。今年4月份，我国提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和电网改造。而作为国家落实“双碳”战略的重要产业方向，地方政府如安徽、广东、湖南、江苏等地都出台相应的补贴政策，明确对储能产业的支持。

根据电规总院预测， 2023年全国将有6个省份电力供需形势紧张，17个省份电力供需偏紧。而储能电站就具有很好的削峰填谷能力，就像一个大型充电宝，在电量多的时候充电，在电量不足的时候放电。而特斯拉Megapack每台机组可以存储超过3兆瓦时的能量，足够满足3600户家庭一小时的用电需求。

就算是抛开远景规划不谈，储能业务也是一块现金牛业务， Megapack很可能是一个沉睡的巨人，随着Lathrop工厂40GWh年产能的达成，Megapack每年的产量约为1万台，去年为特斯拉带来的毛利润150亿美元，净利润可能为50%左右，达到75亿美元。这可比特斯拉卖车赚钱多了。

不过最让车企同行心惊肉跳的可能是FSD入华，这意味着新能源汽车从卖硬件到软硬一体的正式转变，智能化时代真正到来。

中国市场的特斯拉一直都没有完整的自动驾驶功能，而特斯拉的优势就在于“软硬结合”，当前却只有硬件，没有核心软件。 特斯拉的自动驾驶产品主要有三个类别：AP（自动辅助驾驶）、EAP（增强辅助驾驶）、FSD（全自动驾驶）。其中，AP是自动辅助驾驶，是特斯拉的免费标配；EAP 为增强辅助驾驶，在 AP 基础上，增加了智能机召唤，自动泊车、高速NOA 等功能，目前在中国地区售价为 3.2 万元；而真正特斯拉自动驾驶的灵魂产品FSD则一直受数据安全和地缘政治等的影响，没有在中国落地。

5 月 12 日，在参观特斯拉上海工厂时，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

特斯拉在 2022 年年报显示，FSD 全年为特斯拉贡献了约 3.24 亿美元的营收。FSD 所实现的递延收入部分的毛利率高达 90%。如果能放开在国内销售，哪怕110万辆特斯拉只有5%的渗透率，那也是一笔几乎没什么成本的高额收入，届时特斯拉的毛利率只怕还会上涨。

在今年一季度财报电话会议上，马斯克称：推动更高销量和更大的车队是正确选择而非高利润，并表示特斯拉甚至可以以「零利润」出售其产品，而特斯拉在未来可以通过自动驾驶软件赚钱。可见马斯克对于自动驾驶软件盈利的前景非常乐观。

既然已经有上海地方的支持，以及跟工信部主管单位领导的商谈，后续通过的可能性大大增加。如果产品技术可靠性、安全性过关，达成监管与上路安全标准与要求，特斯拉在中国市场的诉求大致还是有望实现，而中国市场也从来不惧怕市场竞争，对新技术的拥抱是非常积极性。

对国内其他车企来说智能驾驶方面的竞争可就艰难的多了，而比亚迪需要尤为重视这个方向的竞争了。在智能化层面，是比亚迪未来进攻高端市场的一大短板。有业内人士预测比亚迪销量目前正在见顶，就源于比亚迪在智能化层面的短板已经相对突出了。

写在最后

看上去马斯克来一趟都在推动战略方面的大事，但市场行动已经开始了。新款HW4.0版特斯拉上市在即，老款开始疯狂打折清库存了。国外，Model 3库存车比新车便宜了近2万元。包括老款Model Y/X/S在内，也出现了不同程度的打折清库存。当然国内也是有活动的，通过查阅汽车论坛，可以发现国内也存在降价清库存的现象，而且还是最近这一两天才有的。

根据爆料消息，HW4.0配备的FSD自动驾驶芯片，将是现款自动驾驶芯片算力的3倍左右，车身传感器配置据说是12个摄像头+1个毫米波雷达。新款Model 3将配备HW4.0，此外还有造型的更新。如果相对低价位的Model 3在智能化有较好的表现，国内车商又该如何应对呢？这不是未来的问题，这就是眼下要面临的冲击。

参考资料：

回顾马斯克访华44个小时 来源：极客公园

马斯克深夜到访上海超级工厂 来源：澎湃新闻

马斯克在中国的44小时 来源：中国企业家杂志

谁会眼红马斯克 来源：商业人物

马斯克访华价值1800亿 来源：市界

马斯克需要中国 来源：自象限

来源| 首席商业评论

编辑| 中大商业洞察编辑组