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“宁王”出手,电车终于能降价了?

文 | 李 浩贤

去年7月,广汽集团董事长曾庆洪因动力电池价格太高,公开炮轰宁德时代,而宁德时代也诉苦称“自己也在盈利边缘挣扎,非常痛苦”。

一时间,主机厂与电池供应商之间的矛盾和博弈被摆上了台面。


(相关资料图)

半年时间过去了,事实到底是怎样的呢?以长安汽车为例,去年他们每辆车增加了5000到35000的成本,而宁德时代2022年度业绩预告则显示,其净利润高达300亿,相比2021年(159亿元)几乎翻倍。

事实证明,主机厂的确是付出了巨额成本为电池厂打工,曾庆洪说的“目前除特斯拉之外的新能源车厂都是亏损”估计是实话。反而我们并没有看到宁德时代痛苦的一面,或许是因为利润没能翻三倍、四倍而觉得非常痛苦吧?

“从早期的创新引领者、贡献者,到后期的行业垄断者,甚至市场公平竞争生态的破坏者,这一蜕变过程让人痛心,惋惜。”去年11月份,经济学家任泽平,也公开炮轰宁德时代,并大吐“天下苦宁王久矣”的苦水。

不难想象,拥有国内最大市场份额并掌控定价权的宁德时代,与各大主机厂的关系已经激化到什么程度。但没办法,谁让他是宁王呢,纵使有千万个不愿意,急于推进电动化转型的主机厂还得乖乖交钱。

宁王要搞“大促销”?

不过就在前几天,令人意想不到的一幕发生了,一贯强势的宁王传出要搞“电池大促销”,推出了一个名为“锂矿返利”的计划,宣传要把动力电池的价格打下来。

当然,商人的本质是逐利,天上不会掉馅饼,宁德时代的促销活动是有条件的。

“锂矿返利”计划的核心条件是:未来三年,一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算(目前电池级碳酸锂价格约为43万元/吨),其余按照市价计算,差价返还主机厂。与此同时,签署这项合作的车企,需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代,第4-5年的供货量不低于前一年。

电池老大带头降价的核心点在于:将20万元/吨碳酸锂价格作为一个重要的计算指标,高于20万元/吨的部分,宁德时代和主机厂大约各承担一半,一起把锂价打下来。如果按照20万元/吨的碳酸锂价格生产电池,车企能够为每辆电动汽车节省3万元左右成本。

聪明的你或许已经看出来了,宁德时代是在主动出击笼络人心,好让车企跟自己牢牢绑定一起共同进退,同时进一步提升自己行业地位(占有率)。

为什么要让利? ‍‍‍

但事实真有如此简单吗?刚说了馅饼不会无缘无故自己掉下来,宁德时代主动出击,从某种程度上来说是不得不为之。

首先,苦宁王久矣的主机厂并非无动于衷,在宁德时代之外已经纷纷培养电池二供、三供,一方面保证供应链的稳定性和安全性,一方面防止宁德一家独大,总是被扯着尾巴。

例如,广汽、长安、小鹏、蔚来在宁德时代之外选择了中创新航;东风、极氪等在宁德时代之外选择了欣旺达;脱胎于长城汽车的蜂巢能源,其电池也配套在了包括长城、东风、一汽、吉利等车企,以及合众新能源、赛力斯、零跑等新势力上。

从下图不难看出,宁德时代的市场占有率有逐渐下滑的趋势,上面提到的二供、三供无疑便是侵蚀者之一。

所以宁德此次大促销目的就是要打压这些二供、三供,毕竟如果宁德能拿出有吸引力的报价,主机厂很可能真的会把合约签了,谁会跟钱过不去呢?而这些本来在夹缝中生存的二供、三供就可能会被这波大浪淹没。

其二,宁德时代此次主动降价,也是因为电芯成本已下行明显,为降价提供了足够的空间。自去年11月以来,以碳酸锂为代表的电池上游原材料价格开始高位跳水,直到目前仍处于下行区间。其中电池级碳酸锂价格从62万元/吨,一路将至如今的43万元/吨。

宁德时代此次的促销计划,显然是对未来的碳酸锂价格走势做出了自己的预判。协议中提出的20万元/吨,或许就是未来价格上下浮动的基点,宁德时代提出均摊差价,说白了就是提前让利。

那话又说回来了,大家有没有想过,为什么电池原料价格会下来了呢?

很简单,就四个字——供求关系 ‍

从供应的角度出发,为解决上游原材料制约,宁德时代一方面在国内外上游矿山布局,比如在阿根廷、刚果(金)、澳大利亚、北美、印尼参股锂矿和镍矿,在江西、四川等地投资锂云母矿和锂辉石矿,一方面布局资源回收,中信建投预计2022-2024年其碳酸锂自供率能达到9.4%、19.9%和26%。

当然,宁德时代只是一个缩影,还有大量企业都在做类似的布局。总而言之,随着矿产资源开发、电池回收加速完善,原材料供应会趋于稳定,价格自然会回归价值区间。

从需求的角度出发,随着新能源汽车补贴取消以及渗透率达到一定高度,电动汽车不可能一直保持动则100%的爆炸式增长率。

专家预计,电动汽车增长率将从接近100%会降到30%-40%,动力电池增长率大概也会从150%下降一半左右。中国锂离子电池总出货量增长率也将从2022年的接近100%降低至50%左右,全部出货量接近10亿千瓦时。

同时,插混和增程式电动的占比会上升,新能源汽车单车电池装载量和总需求增长率会随之下降,需求紧张的局面会大幅缓解。

供应增加,需求减少,哪怕你是龙头也得遵循市场规律,所以说宁德时代主动出击,从某种程度上来说是不得不为之,毕竟宁德只是龙头又不是绝对垄断。

走出去

说到主动出击,宁德的动作不仅针对国内,同时还把触手伸到了海外。

2月14情人节当天,福特宣布将和宁德时代合作在美国密歇根州投资35亿美元建设动力电池厂。中国电池企业在欧洲已有不少工厂,但开到美国本土还是鲜有闻之。

具体来看,宁德时代并不涉及具体的建厂事宜,将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务,并就电池专利技术进行许可,而福特拥有新工厂100%权益,包括厂房和基础设施,整体是一个轻资产的模式,说白了就是卖技术、卖经验、卖服务。从深层次来讲,可以说是改变了中国企业劳动密集的印象,有值得我们骄傲的地方。

这样做既降低了宁德时代的海外建厂的政治风险,也能享受美国IRA政策出台以后的美国新一轮电动车销量大增后所带来的红利,进一步扩大宁德时代的全球的动力电池的市场份额。

所以说,宁德实力还是有的,不然注重质量的福特也不会在美国众多成熟供应体系里(如LG、松下、SK),千里迢迢找到来自中国的宁德时代。

关键词: 主动出击

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