当前速读：芝能月报｜2023年1月中国整车市场报告之二：车型面面观

芝能汽车出品

(资料图片)

编者按：芝能月报正式启动，主要分为整车、电池（国内、国外、储能）、充电、电驱动和智能化五个篇章。查阅已发布的报告，可以文末的“阅读原文”。

整车报告分成两个部分，Part1是对整体行业进行梳理，包括重点企业进行跟踪；今天是Part 2针对各个车型的情况来做判断。

从另一个维度去分析2023年1月的数据，主要是通过车型来看——我们选出来销量前20的车型来具体分析。1月份进入TOP20的门槛是3664台。对应上面这个表格，其实维度的信息，还是可以往下去细分思考的。我们接下来主要从几个方面去探讨：

●价位段和车型的关系分析：这主要从量上分析各个不同车型的定位。实质上消费者选购的逻辑是非常简单清晰的——在自己的意向区间（同价位段）可以选择哪些产品。所以分价位段其实是选择从用户视角分析可以选择的SUV、轿车等需求。

●不同城市的偏好车型分析：这主要从消费者选择的角度出发去分析。

中国2023年TOP5的车型分别是：

◎宋Plus：纯电动不到5千，插电2.64万

◎宏光Mini：1.8万——自从2020年发布以后，这台车销量一直很稳定

◎海豚：1.73万——A0级别里面的扛把子，很稳定

◎Model Y：1.44万——这个销量是在降价刺激后的结果

◎元 Plus：1.3万——这台车已经成为入门级别首选SUV车型

下面这个表格是按车型的销量排名，比亚迪在TOP10的车型里面占据了7个，确实是占有率的体现。

Part 1

不同价位段的渗透率

●品牌和车型的价位段

不同价位段渗透率，我们可以生态位的角度来看这个表格，我们主要从品牌+车型的角度来给大家展示。如果我们从10万、10-20万、20-35万和35万以上这四种不同价位段来表征廉价型、家用用、改善型和豪华型四类的话，可以这么去分类思考：

◎廉价型：五菱、长安、奇瑞，这三家在这个领域是不断耕耘的

◎家用型：比亚迪占了最大的比例，依靠的车型是宋、海豚等系列车型，其次是埃安和长安，我认为这个市场，接下来长城、长安和吉利都会大力气来竞争，这是他们几家油车的生存根本

◎改善型：特斯拉最为主导的区域，其次是比亚迪和大众

◎豪华型：这个领域是理想、蔚来和BBA的区域，受经济影响这块的量也在波动

按不同的价位段来看（下图），我们可以分别叙述一下：

◎5万以下：宏光Mini 为主，1.48万台。同时，这个品牌还有3千多的量是5-8万的车型，消费者还是看重宏光的便宜

◎5-8万：长安Lumin接近6K，比宏光多一些，看得出是有品牌定位上的差异

◎8-10万：无

◎10-15万：海豚1.72万，元Plus 1.3万，这两台车确实是比亚迪覆盖城市和城镇入门级车型的战略产品，秦Plus是面向更广泛的消费市场

◎15-20万：宋Plus 3.14万，汉近1万台，还有深蓝SL03 4K，这三台是这个价格区间段目前跑出来的车型。

◎20-25万：Model 3 1.28万台，汉近8千台，唐6.55千台；这三台车型的竞争关系，后面我们可以详细再分解一下。

◎25-35万：Model Y的降价对这个区间的压力很大，能站出来的只有ET5和极氪，海豹受到的影响也不小。

◎35万以上：理想的两台车和腾势D9

下面这个按品牌和价格来分类的气泡图，能很清晰地看到直接受到特斯拉影响的车型。

以下几张图是分价格段，更细致的对比：

Part 2

按城市维度分析品牌偏好

按价格维度探讨完销量之后，我们还可以按城市来看销量的地理分布：

●比亚迪：在所有大城市全部是头名，这个不得不服

●特斯拉：现在面临的问题是，只有在大城市能支棱起来

●理想：除了上海以外的其他区域都不错

●蔚来：围绕长三角，加上成都、深圳和广州等城市

其他的车企，销量受市场整体低迷的影响，数据都不怎么好看。需要等销量恢复再深度点评。

在北上广深四大城市里面，主旋律还是比亚迪、特斯拉、蔚来，其中上海政策原因（混动车型今年起不再能上绿牌），理想没有入围。

在深圳，由于有特别多的比亚迪纯电车型被用于出租车和网约车，个人消费者更多地选择插电，或者特斯拉。公用车辆多了，对于个人消费者是有明显的挤出效应。

小结：整车市场月报第二部份，从价格段和地理大城市角度可以看消费者的喜好变化，这也是我们报告分析的重点，希望大家喜欢。