天天速讯：芝能月报｜2023年1月中国整车市场报告之一：行业全局观

编者按：芝能月报正式启动，主要分为整车、电池（国内、国外、储能）、充电、电驱动和智能化五个篇章。查阅已发布的报告，可以文末的“阅读原文”。

(资料图片)

整车报告分成两个部分，Part1是对整体行业进行梳理，包括重点企业进行跟踪，Part 2针对各个车型的情况来做判断。首先我们还是从整体的数据来看：

● 总量来看：总销量为124.7万，其中燃油车95.14万（HEV 4.46万），插电混动10.9万，纯电动18.18万。

● 渗透率来看： 1月为新能源汽车23.3%，其中BEV 14.6%，插电混动8.7%。有趣的事情是PHEV对BEV的比值是1:1.67, 我估计到年中可能破1:1.4。

图1.1月乘用车总量概览

1月的汽车上险数据处在一个历史性的低位，哪怕是比去年过年的2月的数据也高不了多少。中国汽车销量史上，年初的开门黑是不多见的，历史上很多企业是转移了一部分12月的量到下一年，今年是无存粮可以用了。

图2.2023年1月的历史概览

整个行业的梳理

从分级来看，中国的车型需求也跟着美国这边一路往前走。中美相似的底层逻辑都一样，都喜欢更大的车型，美国是资源禀赋压低了燃油价格，中国这边随着插电混动和增程的推广，车越做越大。相对来说，下一步发展纯电动汽车最大的问题，是车越大需要的电池越大，对应的成本也越高。

过去新势力的最大成就，是在25-35万价位度基本反超了油车，把合资品牌给压制了。新能源汽车目前的发展就是从油车的各个价位段不断去拿份额。

2022年的电池价格上涨其实把高端纯电的路给卡住了，大电池意味着更高的成本，高端化纯电的定价越来越贵，企业也不怎么赚钱。随着2023年特斯拉开启降价的策略，反倒是动力成本有限的增程和插电可以来一波加配置。目前来看，随着降价，纯电动的主力销售区间在下移，PHEV也会一定程度下移，但是在35万价位段，PHEV开始反超BEV了。

特斯拉对大部份新势力产生了影响，哪怕是蔚来汽车也产生了影响，Model Y的降价对ET5和ES系列的SUV的影响很大。在35-50万的理想这个价位段，似乎没受到特别的影响，还是车大差异化，使得理想在这一波的降价潮里面像对更安全。

我们跟踪的年度五家企业，也会持续在转型中进行阅读观察，10-20万就是一个核心竞争区间，特别是10-15万的车型。

单位和运营车辆，主要在10-20万价格段，部分中高端的单位用车实际上是企业主个人用车的转移。

具体车企的情况

● 蔚来汽车

ET5是主力支柱——上海这段时间的销售火爆，现在是依靠苏沪杭三个城市撑了很多。

● 特斯拉

特斯拉目前的销售范围还是围绕大城市，这波降价也没改变这个局面。

● 理想汽车

很成功的把车型卖点给全国人民普及了，这一波的价格确实站住了，分布特别均匀，把全国富裕群体的目光都吸引了过来。

● 小鹏汽车

小鹏的价格带确实是分的太散了，G9高价位段的比例很高，而低价位段需求不明显，因此确实覆盖了15-50万这么宽的价格段，品牌特征完全不明显。