2021年度交强险分车型经营业绩盘点：家庭用车和非营业客车实现了承保盈利，其他车型均为承保亏损，亏损额度最大的是营业货车！

先说结论 ：

1 、交强险按照车型可以分为家庭用车、营业货车、非营业货车、非营业客车、营业客车、特种车、拖拉机和摩托车挂车八种车型。

下图给出了主要车型的业务结构占比，其中家庭用车占比约69%！

【资料图】

从承保利润来看，2021年度家庭用车和非营业客车实现了承保盈利，盈利水平分别为46.8亿元和10.3亿元；

其他所有车型均为承保亏损，亏损额度最大的是营业货车；

这也是为什么各地频现大货车拒保的根源所在。

2 、下图给出了2021年交强险主要车型的综合成本率情况。

3 、从历史走势来看，受车险综改政策影响，2021年所有车型的综合成本率同比均有所提高。

除非营业客车综合赔付率同比提高7个百分点外，其他所有车险的赔付率同比提高均超过了10个百分点；

2021年度营业客车综合赔付率高达118.2%，是所有车型中赔付率最高的；

家庭用车和非营业客车的综合赔付相对是最低的，均未超过72%。

各种车型的综合费用率介于23%~32%之间，差异并不大。

值得关注的是，2017年以来综合费用率却存在趋势性上升，2020年综合费用率相比2017年累积提高了约5个百分点！

但2021年“扭转”了上升的势头，费用率再次下行。

除营业客车下降2个百分点外，其他所有车型均下降了5~6个百分点；

4 、“13精”给出了2021年度财险公司交强险前两大规模车型的经营业绩排行榜，详细名单请见正文。

正文 ：

2021年交通事故责任强制保险专项审计报告披露后，“13精”在收集63家财险公司总体数据的基础上，又进一步挖掘数据明细，将分车型的交强险经营数据也做了收集整理。

本次，我们将比较交强险分车型的经营状况指标。

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2021年度

交强险分车型业务发展状况

根据审计报告披露显示，交强险按照车型可以分为家庭用车、营业货车、非营业货车、非营业客车、营业客车、特种车、拖拉机和摩托车八种车型。

从已赚保费口径来看，2021年家庭用车业务规模1580亿元，占交强险总规模的69%；

营业货车业务规模289亿元，占比13%； 非营业货车业务规模148亿元，占比6%； 非营业客车业务规模113亿元，占比5%； 营业客车业务规模70亿元，占比3%； 其他三种类型合计业务规模100亿元，占比仅为4%。

从承保利润来看，2021年度家庭用车和非营业客车实现了承保盈利，盈利水平分别为46.8亿元和10.3亿元；

其他所有车型均为承保亏损，亏损额度最大的是营业货车，这也是为什么各地频现大货车拒保的根源所在。

从经营利润来看，经营利润是承保利润和投资收益之和，家庭用车经营利润为108.9亿元；

非营业客车经营利润为15.1亿元； 其他所有车型投资收益均未能弥补承保端亏损！

不难发现，各类车型的综合费用率介于23%~32%之间，各车型的综合赔付率指标相差较大。

其中，营业客车综合赔付率高达118.2%，排在所有车型的第1位；

其实，这也是前段时间各地频现营业客车拒保的主要原因。

家庭用车、非营业客车的综合赔付率分别为71.8%、66.2%，是所有车型中综合赔付率较低的；

最终使得这两种车型的综合成本率低于100%，实现了承保端盈利。

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2014-2021年度

交强险分车型经营业绩变化

“13精”计算了近七年来交强险主要车型的业务结构占比。

不难发现，前两大车型家庭用车业务占比由2014年的59.2%逐渐提高到2021年的68.7%；

第二大车型营业货运业务结构占比由2014年的31.0%逐渐下降到2021年的18.3%；其他车型的业务结构基本保持稳定。

受车险综改政策影响，2021年所有车型的综合成本率同比均有所提高。

除非营业客车综合赔付率同比提高7个百分点外，其他所有车险的赔付率同比提高均超过了10个百分点；

2021年度营业客车综合赔付率高达118.2%，是所有车型中赔付率最高的；

家庭用车和非营业客车的综合赔付相对是最低的，均未超过72%。

从综合费用率来看，各种车型的差异并不大。

值得关注的是，2017年以来综合费用率却存在趋势性上升，2020年综合费用率相比2017年累积提高了约5个百分点！

但2021年“扭转”了上升的势头，费用率再次下行。除营业客车下降2个百分点外，其他所有车型均下降了5~6个百分点；

2021年交强险总体业务的综合成本率为101.9%。

其中，家庭用车综合成本率为97%，营业货车综合成本率为112%，非营业货车综合成本率为115.4%，非营业客车综合成本率为90.9%，营业客车综合成本率为144.3%。

基于2014-2021年各车型合赔付率和综合费用率共计收集到53个样本点，我们做了两者关系的实证研究。

从实证结果来看，赔付率每提高1个百分点，费用率就会下降0.09个百分点。

这表明，费用率与赔付率存在着此消彼长的关系。

按理说，交强险的手续费率是锁定的4%，不应该随着赔付率的变动而调整。这似乎表明，现实中的市场显然不是这样的。

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2021年度

交强险主要车型经营业绩排行榜

表1.1给出了2021年交强险-家庭用车业务的经营利润排行榜。

2021年各家财险公司的家庭用车承保利润平均值为0.75亿元，中位数-0.09亿元；

盈利最大值为34.6亿元（平安产险），亏损额最大值为5.1亿元（大地财产）； 承保亏损的公司数量有42家，公司占比达到68%。

表1.2给出了2021年交强险-营业货车业务的经营利润排行榜。

2021年各家财险公司的营业货车承保利润平均值为-0.55亿元，中位数-0.06亿元；

盈利最大值为0.19亿元（国任财险），亏损额最大值为11.0亿元（人保财险）； 承保亏损的公司数量有47家，公司占比达到75%。

关键词： 营业客车 个百分点