特斯拉专家会会议纪要

#Q&A

● 1月份特斯拉整体销量情况？

【资料图】

■ 一月新增订单在7万4左右的水平。第一周到了26000左右，第二周是20000左右，第三周是13000左右，第四周是15000左右。

● 2月份第一周的情况？

■ 整体来说维持在每天2000左右的水平，到目前为止的总量大概是25000左右。

● 1月6号降价之后，model3和y的增长情况？

■ 比例没有太大的变化，还是二比一，modely是2，model3是1。

● 特斯拉这边2023年产销的指引？

■ 个人认为80万到90万之间是合理的。

● 零售和出口的比例有数据吗？

■ 如果达到80~90万的产量的话，就是60万左右的出口。Model3和modely在国内的销售是2:1，但是整个产能中3的比例会高一点。

● 今年在上海工厂生产的3和y，它的零部件配置和供应链有什么调整吗？

■ Model3的变化会很大。首先从生产工艺上来说，model3是没有一体压铸的，这是特斯拉比较之后的工艺部分。目前已经去意大利的IDRA做的工厂去定制了压铸机。所以model3在一体压铸这块会有比较大的变化。另外应该会引入一些新的供应商，加入一些性能上的提上；再比如在硬件方面会去做提升，如摄像头像素，或者充电的功率，还有乘坐的体验上，后排的宽度等等。

● 4680会装在上海工厂的model3和y上面吗？

■ 个人判断不可能。但是会在现有的电池上做一定的优化。

● ModelS和X在中国这边有销量指引吗？

■ 有上半年交付的指引，上半年二季度末国内会陆续开始交付。

● 美国那边y有一些车型在涨价，国内后续会有价格调整吗？

■ Modely在北美涨了1500美金，这背后是有当地的补贴影响的。今天早上9:00的时候，国内的modely涨了2000块人民币，但是这两者之间有没有必然的联系我不好说。个人判断涨幅不多，很有可能是希望通过小幅的涨价去平衡车型的选择，去转换一些订单的交付。因为目前来说，1月的交付量只有2万多，2月1号到5号全国的交付量也比较惨淡，之后如果不提起来，2月份的交付量也会比较惨淡。

● 之前说的80~90万的整体目标，有分季度的目标吗？

■ 从一月份66000的产能来看，我估计2、3月份的产能能到7万多，个人觉得这样看来一季度来讲是比较均衡的。但是后面几个季度的计划确实不太清楚。

● 特斯拉体验中心在国内的分店有扩张计划吗？

■ 我目前所在的区域在三季度以前门店扩张的比例在10%左右，相当于没有太大的扩张。

● 之前提到订单很多但是交付比较少，最后会有多少订单取消？交付不好的主要原因是什么？

■ 首先是订单的质量，我们内部评定的标准是电话去回访客户，口头答应提车的比例是85%。

■ 然后是为什么订单与交付之间存在差距。按照惯例每个季度的头一个半月是给到出口的，所以会存在国内没有追上订单的情况，那么如果2月份中下旬的交付量没有爬升上来，就会变成比较难的问题了。所以能不能交付起来还得看2月中下旬之后的交付数量。

● 如果交付能力不够的话，是否意味着2月底的时候订单就会消失了？

■ 从订单的有效期来说，不会。同时我觉得，如果在3月份全力去供应国内的话，不会有太多的订单留到第二季度，个人认为一季度能交付15万。一月份三万，2月份四万，三月份能够超7万台，而整个一季度的订单能收18万左右，再折算85%的订单质量，这样基本上就平衡了，我觉得这是比较理想的状态。

● 二月份第一周交付量不理想，有没有可能是消费者认为还有可能降价所以不愿意提车？有传言说特斯拉会在国内二次降价。

■ 是不是因为降价这个原因，目前还不太好说，需要等二月份中下旬才能知道，到底有没有和到底占多少。

■ 关于价格调整，如果订单量与交付量都很差，而产量没有削减的意思，可能就会降价；而如果不是很差的话，我认为反而有可能会继续涨，这是一个大体的逻辑。然后就是看外部的竞争因素，就是在特斯拉出台政策之后，整个新能源行业的情况。考虑上面两个因素后，应该就与最终结果比较接近了。

● 现在的订单的势头你觉得还算可以吗？

■ 按现在的情况来看，我觉得算是能接受的。但是交付量能否达到预期，关键还是看2月中下旬是否有明显的爬坡。

● 为什么订单存在交付不出去的情况？

■ 国内很多用户在观望3月1号发布的内容，里面涉及到车型的改款以及后续的一些变化，发不出来的是什么东西大家现在还都不知道。

● 咱们一季度订单的趋势？

■ 一月份是74000，二月份到目前为止是25000左右，我估计二月能达到5万左右，三月的话目前来说还不清楚，存在一定的变数。

● 二月到目前才10天，已经有25000了，为什么估计二月只有5万？

■ 因为今天开始涨了一波价，这样按照线索量来推到的话，大概就是在5万左右。

● 您觉得model3 的改款销量是多少？

■ 特斯拉的逻辑是，造多少车就要卖多少车，所以销量是直接与产量挂钩的。同时对于特斯拉来说改款的价格与产品的配置没有太大关联，如果卖不出去就会降低价格来卖。因此销量多少取决于特斯拉生产多少。

● 客户下沉的情况有没有数据变化来体现？

■ 确实客户下沉的现象是比较明显的，但是我们没办法从数据上来呈现，但是主观上来说确实有这个变化。针对这个变化来说，在我所在的区域李有往三线城市去覆盖的计划，但是总体上来说也不是特别大的规模，整个门店前三个季度计划增加10%，这个增量大部分就是围绕三线城市。

● 截止到2月10号中国这边的交付量是多少？

■ 我没有准确的数据。目前来说全国的分布是极其不均匀的，我所在的区域在二月第一周大概是三四百台的量，按历史的占比是5%左右，这样就能大概得到全国的数量，但这样其实不是很准确。

● 消费者对于改款的期待会影响他现在下单吗？

■ 会影响。因为订单的有效期是60天，他会担心等不到改款出来订单就到有效日了。

● 今早的涨价是因为什么？

■ 个人认为是认为订单量还不错，所以想促进一下交付。

● 有传言4月1号还会降价，目前我们还没有这个消息吧？

■ 目前没有，但是确实还有可降价的利润空间。

● 二月1~3号三天可能也就200多的订单，那4号和5号订单的增幅是来自哪里？

■ 这两天订单的增幅主要来源于线索和问询量的增加。就是那两天全国的信息突然增加，可能与春节最后两天有很大关系。

● 站在现在的时间点，您评估一下春节前后的门店的客流量以及您说的线索量有什么样的变化？或者说进店量会发生什么变化？

■ 进店量下滑了大概20~30%左右，如果不是因为今天涨价的话，今天的订单量很难超过2000.

● 是因为涨价所以订单增加？

■ 对， 只涨价一个车型，其他车型的客户可能就会着急。

● 您之前说的一季度比较理想的交付量是15万，是指国内还是国内外？

■ 指国内。

● 全年目标60万，但是一季度就实现了1/4，是否占比太高了？

■ 一季度的目标定的也很激进。个人判断我们今年的产线可能会发生调整，会导致后续产能上的一些波动。

● 这个调整预计在什么时候？

■ 二季度或者三季度。

● 这个调整是不是model3换代，加上一体化压铸。

■ 对，个人判断是这样的。

● 所以就是把降价的时间点放在一季度，然后把一季度的目标定的很高，所以与传统的销售淡季有违背？

■ 对。

● 之前提到的涨价促进交付量是什么样的逻辑？

■ 是指，目前已经在手里的订单里，有一部分人正在犹豫是否提车，他们是先占一个位置，想观测后续的一些变动，然后当他们发现涨价了，就会认为再不会拿到之前这么低的价格了，就会赶紧提车。

● ModelS和X这两个车型的供应链国产化布局的进度是怎样的？

■ 这个不会有明确的时间线。目前政府给了特斯拉在上海这么好的条件后，不太可能再给非常好的条件让特斯拉去开新的工厂。所以在工厂有限的情况下，肯定会优先生产利润率最高且效率最高的车型，也就是model3和y。

● 考虑到去年可能还有1万左右的订单，之前提到的交付和订单量其实是打平了对吧？

■ 是的。

● 直到三月底，我们的订单深度也就是一个月？

■ 是的。

关键词： 个人认为 价格调整