全球速读：新能源车险上线一周年，还有哪些难题待解决？

新能源车险上线一周年，一是新能源车保有量不足以支撑原厂件和非原厂件在独立后市场流通；二是保险公司、车企和消费者三方的利益冲突更明显；三是主机厂将加大加快对再制造领域的布局；四是新能源车企的布局仍然只是试水。

(资料图)

作者丨老白

转载请注明来源：AC汽车（ID：acqiche）

2022年翻篇，新能源车险也迎来了上线一周年。

2021年12月底，《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》正式上线，新能源车和传统燃油车共用同一车险条款成为过去。

一方面，《专属条款》增加了多条专门为新能源车设计的条款，补足了燃油车车险的部分缺漏，能够有效满足新能源车主的使用需求；同时更匹配相关风险，有利于维护车主的合法权益。

但另一方面， 车主端反馈新能源车险普遍存在保费上涨、投保困难等问题，而险企也面临定价难、赔付成本高等挑战 。

随着新能源车销售的高速增长，新能源车险接近千亿级规模，吸引了车企跨界加码。

在新能源专属车险实施一年后，市场进入续保筛选期，车主的投保难题是否会得以解决？险企该如何针对赔付数据制定合理的价格？入局各方又会应对哪些挑战，带来怎样的变化？

“保费上涨、投保难”仍是主基调

新能源专属车险上线一年，保费上涨的争议一直存在。

在《专属车险》上线之初，就有多位车主反馈，不同的车型，车险涨幅在20%-80%之间不等。有媒体报道，特斯拉Model Y在适用专属车险后，保费从8278元暴涨至14902元，涨幅高达80%。

特斯拉很快做出回应称，“保费上涨幅度以全国平均看约在10%左右，高性能版车型保费上涨幅度，全国平均在20%以内”，承认了保费涨价的事实，但没有网传上涨80%的夸张程度。

除了特斯拉，其他新能源品牌均存在保费上涨情况。其中，小鹏汽车车险上涨24.77-54.98%，总保费上涨16-37%之间不等；理想、蔚来汽车的保费涨幅接近，而如比亚迪的秦、荣威E50等保费则有不同程度的下降。

根据此前中国精算师协会曾向财险公司下发的《关于新能源汽车商业保险专属产品基准纯风险保费表测算调整说明》，车险的涨跌及幅度也与汽车价格有关系。

该文件指出， 25万以下的新能源车投保车损险不涨费，并收窄费率涨降幅限制 。这表示，25万元以下新能源汽车车型只降不涨，25万元以上车型部分上涨。

对此，网友总结了一个规律： 纯电动车涨得多，贵车涨得多，加速涨得快，三元锂涨得多 。

值得一提的是，不仅首保上涨，续保保费也在上涨。

据广东经视频报道，某新能源车主第一年保费在6000-7000元，第二年续保费用在9000-10000元，上涨了30%。

而出了一次险的车主新车保费为8700多元，第二年涨了1000多元；甚至没有出险的新能源车，续保费用也上涨了1000多元，引起车主纷纷吐槽：节约的油费全都还给了车险。

除了保费上涨，投保难问题也不是个例。

不少新能源车主们在抖音平台发布视频表示，安徽宿迁某5年以上的官方二手特斯拉，保险公司拒保车损险；秦皇岛新能源车过户2次及以上也不能保车损险；某2016年比亚迪秦在大部分保险公司买不了车损险，如果强制购买，需要8000+元。

界面新闻报道中也证实，新能源车续保时会面临保险公司不承保或加价情况：上海特斯拉车主王小姐由于出过3次险，风险系数较高导致综合评分不够而被拒保，最后多番寻找之下，在一家保险公司以12000元的价格续保。

有分析认为，不能购买车损险的原因有二： 一是往年出险次数高，理赔金额过高或是全损车；二是高龄高价值的过户车，赔付风险系数高 。

不难看出，新能源专属车险的出现是顺势而生，但一年时间过去，“保费上涨和投保难”仍是主基调。

保险公司面临亏损压力

新能源车险的保费上涨主要体现在车损险，三者险并没有明显的变化。

如上述特斯拉Model Y的保费从8278元涨至14902元。其中车损险涨幅最大，从5759元涨到12736元，翻了不止一倍。

而车损险上涨的主要原因，是由于保险公司的赔付成本偏高。

第一，新能源车出险率高。数据显示， 传统燃油车出险率常年稳定在19%左右，但新能源车平均出险率超过了30% 。据申万宏源研报称，随着新能源车险出险率仍在提升，预计预计新能源私家车出险率超40%，新能源营运车出险率超50%。

第二，新能源车赔付率也高。

一方面，新能源车险85%的赔付率在行业测算制定之初就高于燃油车的75%。 而据当前数据显示，新能源车的赔付率已经上升为90%，比行业整体车险约高21% ；部分中小公司赔付率超过100%。

以2021年出险较高的特斯拉Model Y为例，其理赔率甚至达到了1:1.4，相当于收1元钱保费需要赔付1.4元。所以，特斯拉全系车型保费涨价最为明显。

另一方面，保险公司在新能源车险领域的主导权相当有限，导致其在赔付方面处处被掣肘。

从新能源车本身来看，其配件价值、维修技术含量高、维修人员短缺等特点，决定了与燃油车售后业务不同，整体维修费用也偏高，车损险赔款明显高于传统燃油汽车。

如三电“只换不修”一直是新能源车险痛点，在AC汽车 《车价25万维修费54万，新能源车面临“维修刺客”难题》 文章中，报道了新能源车电池受损需更换整组电池，价格比新车价还贵；电机的维修费用也不低，中国银保信数据显示， 有4成新能源车每年电机平均换件价格在0.7-1.4万，有的车型搭载的电机不止一个 。

除此之外，如特斯拉等新能源车采用一体化压铸车身结构的设计，一旦磕碰某个零件，要更换整个铸件；同时工时费也严重偏离市场价格；另外，《专属车险》还将新能源车自燃纳入理赔范围，而2022年一季度的自燃数据是平均每天超过7例。这一系列原因都推高了 新能源车维修成本，达到了燃油车的1.6-2.3倍 。

因此，在高出险率和高赔付率叠加影响下，保险公司面临巨大亏损风险。来自某行业人士的信息显示， 截至2022年8月，保险公司就已经将新能源车全年的保费额度亏损完 。

在中国太保2022年中期业绩会上，太保产险方面就曾透露，上半年，虽然新能源车保费有了较快增长，占比已达6.6%，但太保产险承保的新能源车险仍然亏损。

而从保险公司角度来看，由于不掌握新能源车的行驶数据等，定损往往以新能源车企的判定为准，在理赔中十分被动。

更为重要的是，新能源车险经过一年的运行，现在进入首年续保筛选期；而沉淀仅一年的赔付数据并不能充分暴露风险，导致保险公司对优质续保业务难以界定，仍然面临新能源车险“定损难、定价难”等诸多挑战。

车企和险企合作或是制胜之道

从更长的时间纬度来看，新能源车险市场存在巨大的潜力。

公开数据显示，近年来，我国新能源车保费增速基本在40%以上。 2021年新能源车保费规模达350亿元，同比增长56%；2022年有望达到708亿元，同比增长102% 。

而随着新能源车销量的节节攀升，新能源车险市场增速更快。据安信证券预计， 到2030年，新能源车保费规模将达到5131亿元，约占当年车险总保费的36%。

在这一趋势下，大型险企纷纷积极布局，同时还吸引越来越多的新能源车企进军保险领域。

中国人保表示，通过加速布局新能源车险直营模式，加大新能源车险产品供给；太保产险2022年一季度新能源车险增速超过100%；中国平安也表示，积极探索新能源车险专属产品及服务，满足客户多样化需求；中再产险发布“再·途”新能源车保险定价风控大模型体系。

车企方面，如蔚来、比亚迪、宝马等车企设立保险经纪公司；理想汽车通过股权收购的方式获得保险中介牌照；小鹏汽车成立保险代理有限公司；涉足车险领域更早的特斯拉，推出的UBI车险已经在美国推广。

此外，燃油车企广汽集团成立众诚汽车保险，上汽集团成立上海汽车集团保险销售公司，吉利汽车入股合众财险等。

有观点认为，新能源车企和险企的合作，或可促进新能源车险更进一步。

一方面，新能源车企掌握车辆的各项数据，能为险企提供可靠的定价依据，同时提升风控定价能力，降低定损理赔成本；另一方面，险企在车险领域沉淀的牌照资质、资金能力、网点布局等优势，也将帮助车企突破入局保险的壁垒限制。

但就目前来看，新能源车企在车险领域的布局仍处于试水阶段，目前尚未出现一家推出自有保险的车企。蔚来也是通过与保险经纪公司和第三方合作，提供无忧保险套餐。

有行业人士认为，目前新能源车险市场还存在三大现状。

一是新能源车1310万辆的保有量还不足以支撑原厂件和非原厂件在后市场流通；

二是保险公司、车企、消费者三方的利益冲突更明显；

三是主机厂将加大加快对再制造领域的布局，如吉利、长城、广汽、奇瑞等都在招聘再制造行业人才。

以新能源车配件来说，三电供应商提供给主机厂的原厂配件，是消费者和售后门店的唯一选项，这会导致保险公司仍然面临高价的配件成本，车主在出险后面临保费上涨，而汽修门店没有授权也很难开展新能源车的售后服务。

从新能源车险落地一周年来看，入局的各方玩家各有优势，目前新能源车险市场面临的问题，也将在多方博弈和合作中逐步解决。

—— 全文完。感谢您的耐心阅读

AC汽车编辑部

关键词： 新能源车 保险公司