威尔森对比分析了上半年自主品牌车企的终端支持政策,沿用威尔森建立的终端支持分类框架,将车企对终端的支持政策划分为固定折扣、考核奖励、市场支援三大类别,通过盘点不同类别终端支持政策的实行额度、比例,来跟踪汽车销售终端市场的支持政策变化情况,最终得出自主品牌车企2022上半年终端支持政策的基本特征。
威尔森终端支持分类框架
【资料图】
行业整体
总体趋势
2022年主流自主厂商整体平均返利力度较去年有所回落,其中固定折扣和市场支援分别下降0.72%和0.03%,而考核奖励上升0.31%;
固定折扣:受部分厂商调整固定折扣和计算权重变化的影响,2022年固定折扣整体水平发生变动;
考核奖励:评比奖励保持稳定状态,其它模块均有不同程度上升;其中管理奖励仍为奖励力度最大的部分,鼓励经销商规范业务流程,提升自身运营水平;
市场支援:2022年微调支持力度,持续鼓励经销商积极开展广宣活动及投放工作,提升品牌形象以及影响力,增强品牌竞争力,从而实现销量的提升。
结构特征
整体返利三大结构的占比变动,基本与2020年保持相近,其中固定折扣仍是最大的奖励来源,奖励额度占比回落至63.79%;
固定折扣同比减少0.72%,下降至4.88%,多达6个厂商微调或下调车型返利额度,其中上汽通用五菱将部分车型基础返利调整至管理奖励中;
管理奖励仍是自主品牌设置的考核奖励中份额占比最高的部分,大部分厂商都进行不同程度的调整,不断引导经销商提升自身运营管理能力,上汽荣威简化管理类奖励,扩大享受车型范围,提升经销商盈利水平;
奖励架构方面有大部分厂商都能覆盖最少3个类型,有利于综合提升经销商整体销售以及运营水平。
考核奖励特征
销售类奖励近半数厂商整体奖励额度下降,其中提车奖励连续三年下降,其中上汽荣威增设零售奖励,引导经销商持续提升终端销量;
管理类奖励为大部分厂商注重点,积极鼓励经销商规范业务流程,提升自身运营管理能力,可促使不断提升客户满意度,从而达到不断实现销量增长;
进一步调整改善满意度考核,其中长城汽车-哈弗下调车型支持力度,取消关键项的考核,更注重于提高客户忠诚度与体验品质提升,鼓励经销商全方位提升客户满意度;长安汽车则继续UNI系列的星级评价支持,持续引导经销商提升UNI系列的关注度和影响力。
终端支持额度
各自主厂商总终端支持奖励额度集中在4.33%~14.03%(不含市场支援)区间,水平跨度大,其中返利最大的为上海汽车荣威,吉利汽车-领克返利最小;
固定折扣集中在0.96%~9.75%之间,其中东风风神涨幅最大,达到3.85%,上海汽车荣威整体返利力度最大,上汽通用五菱五菱返利力度最小;
考核奖励整体水平上涨0.31%,各大品牌额度集中在0.56%~6.52%之间,跨度较大,其中上汽通用五菱-五菱最高,上汽通用五菱-宝骏&新宝骏增幅最大,东风风神返利水平最小;
市场支援维持在0.04%~0.70%之间,整体力度有所回落,其中一汽红旗涨幅最大且力度最大。
厂商政策概览
吉利汽车-吉利
随着“中国星”高端系列产品的不断补充,产品力得到全方位提升,2022年吉利奖励体系与去年一致——简单且稳定,仅有固定折扣、评比奖励和管理奖励,稳步提升品牌影响力,进一步促进2022年度销量目标的完成;
长安汽车
2022年保持年度奖励框架不变,依旧针对UNI系列直营产品设立星级评价支持,让客户直接参与销售环节的评分,强化客户感知,进一步促进UNI系列终端成交,持续提升UNI车系的关注度和影响力;
上汽通用五菱
上汽通用五菱2022年主要将宝骏、新宝骏以及银标五菱固定折扣中的基础返点转移至管理类奖励,引导经销商不断提高运营能力及服务水平,营造良好的经营环境,促进渠道体系可持续健康发展;
比亚迪
2022年除销售奖励和满意度奖励下调部分车型的支持力度外,其它奖励延续单车折让,同时调整管理奖励的考核内容及权重,更好地促进经销商做好客户体验,提高客户满意度,从而促进终端销量目标完成;
上汽荣威
今年荣威奖励架构变化较大,新增销售奖励模块,不再设立评比奖励,优化管理奖励/满意度奖励;奖励资金池基本在固定折扣及销售管理奖励,有利于经销商将精力放在销售工作;
一汽红旗
2022年整体奖励架构不变,简化管理奖励,取消订单执行奖励,通过优化奖励考核指标,不断提升一汽红旗经销商销售能力,促进一汽红旗全年销量更上一层楼。