即时看！小摩：除了英伟达，这两家芯片公司将成AI热潮的“主流玩家”

摩根大通（JPMorgan）表示，$博通(AVGO.US)$和$迈威尔科技(MRVL.US)$这两家芯片公司将受益于对定制设计半导体日益增长的需求。

具体来看，摩根大通分析师Harlan Sur向投资者介绍了价值约140亿美元的高端ASIC市场，他表示应用专用集成电路或特制定制芯片未来市场将以每年20%的速度增长。

他写道：“定制芯片设计活动在过去几年中加速了，一个很好的例子是积极采用生成式人工智能，这推动了对定制芯片（ASIC）人工智能计算加速器的需求。”“我们相信，博通和迈威尔科技将成为定制芯片设计复苏的最大受益者。”

(资料图片仅供参考)

在周四的交易中，博通股价下跌2.23%，至789.95美元；

迈威尔科技股价上涨4.46%，至61.10美元。

今年，生成式人工智能一直是一个热门的投资话题。该技术将文本、图像和视频结合起来创建内容。去年年底OpenAI发布的ChatGPT激发了人们对生成式人工智能的兴趣。

小摩分析师补充说：“在2022年，我们估计博通和迈威尔科技在高端定制ASIC市场的市场份额分别为35%和15%，并将继续主导市场，因为他们目前的ASIC设计优势包括ASIC市场中一些增长最快的子细分市场（云网络、计算加速、5G网络和企业存储）的ASIC设计。”

半导体公司博通周四公布了强于预期的第二财季收益，部分原因是受人工智能需求的推动。博通表示，当前季度的收入将继续增长。

具体来看，博通调整后的每股收益为10.32美元，比去年同期增长7.9%，超过华尔街的预期的约24美分；而收入增长7.8%，达到87.3亿美元，超过分析师的预期。该集团表示，当前季度的营收应该在88.5亿美元左右。

分业务来看，第二财季半导体解决方案收入同比增长9%，至68.1亿美元，基础设施软件业务销售额增长3%，至19.3亿美元。博通表示，与人工智能相关的收入目前占芯片总销售额的15%左右，这一数字在未来几个季度可能会上升到20%。

博通首席执行官Hock Tan指出：“博通第二财季的业绩是由业界对下一代技术的需求推动的，而企业和服务提供商继续保持增长。我们的第三财季展望预计将同比增长，反映出我们在支持大规模人工智能网络的同时，在网络领域继续保持领先地位。”

博通首席财务官克尔斯滕·斯皮尔斯表示：“综合收入同比增长8%，达到87亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增长65%。我们创造了44亿美元的自由现金流，预计第三财季现金流将保持强劲。”

与此同时，迈威尔科技最近公布了2023年第二季度的收益指引，显示二季度每股收益指引为0.27美元至0.37美元，收入指引为12.6亿美元至14亿美元。

迈威尔科技首席执行官马特·墨菲（Matt Murphy）此前在一份声明中表示：“虽然库存调整和由此产生的产品组合变化正在影响我们对第一季度收入和毛利率的预期，但我们预计，随着库存水平正常化，以及迈威尔科技特有的增长动力加速，这些不利因素将在2024财年晚些时候消退。”

编辑/jayden

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